Trương Học Ninh (Châu Tấn) là thành viên của tổ chức 701, một tổ chức thần bí chuyên làm nhiệm vụ gián điệp do Quách Hưng Trung (Vương Học Binh) đứng đâu. Học Ninh được tổ chức cử đi mời Hà Binh gia nhập đội, hy vọng anh ta mang tài năng phục vụ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế …