Trong khi phải trông hai đứa trẻ vào đêm Halloween, người trông trẻ thấy băng VHS cũ trong túi. Băng có ba chuyện cổ tích kinh hoàng, tất cả liên kết với nhau bằng thằng hề giết người. Trong đêm tiếp tục những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà. Chẳng bao lâu sau người trông trẻ gặp sự thật khủng khiếp . . . thằng hề điên cuồng từ từ cố chen chân vào thực tế của cô ấy…